Detaljer
Kundedetaljer: Her registrerer du kundens navn, organisasjonsnummer, eventuelt fødselsnummer, link til webadresse og e-post for purring
Kontaktinformasjon: Her registrerer du fakturaadresse, leveringsadresse, e-postadresse og telefonnummer. Det er også mulig å velge å fakturere uten leveringsadresse.
Betingelser: Her registrerer du eventuelle betalings- og leveringsbetingelser, foretrukket valuta og språk for fakturering, og standard prishåndtering for viderefakturering. Standard valuta og språk er alltid hhv. NOK og norsk (bokmål), dersom ikke annet er spesifisert i overordnet valuta- og blankettoppsett.
Purring: Her setter du hake ved purrestopp, dersom du ønsker at den aktuelle kunden ikke skal kunne purres
Dimensjoner: Her kan du tilknytte kunden et prosjekt eller en avdeling. Du kan også knytte kunden til en egendefinert dimensjon.
Bank & EHF: Her kan du legge inn bankkonto, KID-nummer, peppoladresse og GLN-nummer. De to sistnevnte skal kun benyttes for internasjonale kunder som skal motta EHF. Utsending av EHF til norske kunder vil feile dersom disse feltene er fylt ut.
Blanketter: Her kan du legge inn eventuelle standardblanketter for faktura, ordre og tilbud til kunden. Les mer om blankettoppsett her.
Kontakter: Her kan du legge til eventuelle kontaktpersoner tilknyttet kunden.
Selgere: Her kan du legge til eventuelle selgere tilknyttet kunden.
Utsendelse:
Her ser du en oversikt over aktuelle utsendelsesplaner for faktura, ordre, tilbud og purring. Klikk på Endre plan for å endre eller legge til utsendelsesplan. Klikk på søppelbøtten for å slette planen.
Åpne poster:
Her finner du en oversikt over alle åpne og lukkete poster tilknyttet kunden. Klikk på Rediger for å bli direkte sendt til Åpne poster i regnskapsmodulen.
Produkter solgt:
Her ser du en oversikt over alle ulike produkter som er solgt, hvor mange som er solgt, og hvor mye de er solgt for.
Dokumenter:
Her kan du laste opp eventuelle dokumenter/vedlegg tilknyttet kunden. Klikk på Velg filer for å laste opp fil lokalt. Klikk på Hent fra innboks for å hente frem et dokument fra innboksen i regnskapsmodulen
Selskap:
Her kan du legge til, og slette, eventuelle koblinger mot underselskap.
Prisavtaler:
Her ser du en oversikt over eventuelle prisavtaler.
Tilbud, Ordre og Faktura:
Her ser du en oversikt over alle tilbud/ordre/faktura tilknyttet kunden. Klikk på Opprett ny for å opprette et nytt tilbud/ordre/faktura direkte fra kundekortet.
