Med en utsendelsesplan kan du selv velge utsendingsmetoder og bestemme prioriteringsrekkefølgen for utsending av faktura. Du kan opprette flere utsendelsesplaner og knytte dem til spesifikke kunder.
NB: For å bruke utsendelsesplan må det være satt opp standardblankett. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Salg. Klikk på Blankettoppsett.
1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Utsendelse. Velg fanen Faktura og klikk på Opprett ny utsendelsesplan.
2. Oppgi navn på utsendelsesplanen. Klikk i feltet tilhørende Prioritet 1 for å velge utsendelsesmetode. Klikk på knappen til høyre for feltet for å slette prioritet.
3. Klikk på Legg til prioritet for å legge til flere prioriteter. Sett hake ved Bruk som standard utsendelsesplan hvis du ønsker at systemet automatisk skal velge denne for nye kunder. Klikk på Lagre.
NB: Prioriteringsrekkefølgen er lagt opp slik at systemet først vil se om kunden kan motta faktura etter første betingelse, deretter går den videre til andre betingelse og så videre. Utsendelsesplan for ordre, tilbud og purring kun kan bestå av «Send på e-post».
4. Klikk på x antall kunder under Tildelt til ved aktuell utsendelsesplan for å se hvilke kunder utsendelsesplanen gjelder for. Klikk på Legg til kunde for å legge til flere kunder. Klikk på søppelspannet for å fjerne kunde fra utsendelsesplanen.
5. Slå på Automatisk utsendelse ved fakturering hvis du ønsker dette. Da vil fakturaen sendes automatisk når du klikker på Fakturer og send i fakturabildet. Klikk på de tre kulepunktene på aktuell utsendelsesplan for å få frem diverse redigeringsmuligheter.
