Gå til Salg i venstremenyen og velg Kunder. Her ser du en oversikt over alle kunder du har opprettet. Klikk deg inn på aktuell kunde for å komme til deres kundekort. Kundekortet er delt inn i elleve faner med informasjon.
Detaljer
Kundedetaljer: Her registrerer du kundens navn, organisasjonsnummer, eventuelt fødselsnummer og link til nettside. Ved å klikke på knappen Søk etter oppdateringer vil systemet søke mot 1881 og Brønnøysundregistrene, og du kan velge å oppdatere kontaktinformasjonen.
NB: Oppdatert kontaktinformasjon synkroniseres ikke til allerede opprettede fakturakladder eller repeterende fakturaer. Ny informasjon må da oppdateres direkte på aktuelle faktura(er).
Kontaktinformasjon: Her registrerer du fakturaadresse, leveringsadresse, e-postadresse, telefonnummer og eventuelt en egen e-postadresse for purring. Du kan registrere flere adresser og telefonnumre, men det du velger her foreslås automatisk ved opprettelse av tilbud, ordre og faktura.
Kundegruppe: Her kan du legge kunden til i en eksisterende kundegruppe. Nye kundegrupper opprettes under fanen Kundegrupper.
Betingelser: Her velger du eventuelle betalings- og leveringsbetingelser og avgiftsbehandling (mva-fritt salg innenfor eller utenfor loven, og salg til utland uten mva.). Du kan også velge valuta og språk for fakturering, og standard prishåndtering for viderefakturering. Standard valuta og språk er NOK og norsk (bokmål), med mindre annet er angitt i valuta- og blankettoppsett.
Purring: Her kan du aktivere eller deaktivere purrestopp for kunden.
Dimensjoner: Her kan du tilknytte kunden et prosjekt eller en avdeling. Du kan også knytte kunden til en egendefinert dimensjon.
Bank & EHF: Her kan du legge inn bankkonto, KID-identifikator, peppoladresse og GLN-nummer. KID-identifikator fylles kun ut hvis du vil erstatte kundenummeret i KID-nummeret med egen identifikator. Peppoladresse og GLN-nummer må benyttes for å kunne sende EHF til utlandet, og angis med formatet <landkode>:<identifikator>. Disse feltene skal ikke fylles ut hvis du ikke har internasjonale kunder. Utsending av EHF til norske kunder vil feile dersom disse feltene er fylt ut.
Blanketter: Her kan du legge inn eventuelle standardblanketter for faktura, ordre og tilbud til kunden. Les mer om blankettoppsett her.
Kontakter: Her kan du legge til eventuelle kontaktpersoner tilknyttet kunden.
Selgere: Her kan du legge til eventuelle selgere tilknyttet kunden.
Utsendelse
Her ser du en oversikt over aktuelle utsendelsesplaner for faktura, ordre, tilbud og purring. Klikk på Endre plan for å endre eller legge til utsendelsesplan. Klikk på søppelbøtten for å slette planen.
Åpne poster
Her finner du en oversikt over alle åpne og lukkete poster tilknyttet kunden. Klikk på Rediger for å bli direkte sendt til Åpne poster i regnskapsmodulen.
Produkter solgt
Her ser du en oversikt over alle ulike produkter som er solgt, hvor mange som er solgt, og hvor mye de er solgt for.
Dokumenter
Her kan du laste opp eventuelle dokumenter/vedlegg tilknyttet kunden. Klikk på Velg filer for å laste opp fil lokalt. Klikk på Hent fra innboks for å hente frem et dokument fra innboksen i regnskapsmodulen
Selskap
Her kan du legge til, og slette, eventuelle koblinger mot underselskap.
Prisavtaler
Her ser du en oversikt over eventuelle prisavtaler.
Purringer
Her ser du en oversikt over faktura med purring som er knyttet til kunden. Innkrevingsloggen viser hvilke steg i innsamlingsprosessen som er gjennomført på fakturaen.
Tilbud, Ordre og Faktura
Her ser du en oversikt over alle tilbud/ordre/faktura tilknyttet kunden. Klikk på Opprett ny for å opprette et nytt tilbud/ordre/faktura direkte fra kundekortet.
