NB: Du må sette opp innstillinger for standard produktnummer for viderefakturering og gebyr før du kan viderefakturere.
1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. Gå til aktuell fane (Opprettet, Tildelt, Godkjent, Bokført, Ubetalt) og velg aktuell leverandørfaktura.
Alternativt kan du viderefakturere direkte fra godkjenningsbildet, hvis fakturaen er tildelt din bruker for godkjenning. Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velg Godkjenninger. Klikk Behandle på fakturaen for å bli sendt til viderefaktureringsbildet.
2. Klikk på de tre kulepunktene og velg Viderefakturering. Viderefakturerer du en EHF vil du få mulighet til å opprette produktkoblinger.
3. Klikk på ikonet for kolonneoppsett for å fjerne eller legge til kolonner. Klikk på Se alle linjer for å få en oversikt over alle produktlinjer. Klikk på Rediger produktlinjer for å gjøre endringer.
4. Klikk i et tomt felt under Produkt og klikk på søkefunksjonen for å legge et produkt. Klikk på søppelikonet for å slette et produkt. Du kan redigere eksisterende detaljer på alle produkter ved å klikke deg inn på aktuelle felt. Velg Lagre etter du har gjennomført ønskede endringer.
5. Sett eller fjern hake ved de produktene som skal bestå på viderefakturert faktura, og klikk på Overfør.
6. Velg Eksisterende ordre for å overføre fakturaen til en eksisterende ordre på kunden. Velg Ny Ordre for å overføre fakturaen til en ny ordre. Velg Ny faktura for å overføre fakturaen til en ny utgående faktura.
Hvis du vil gjøre endringer etter overføringen bør du velge Ny ordre. Du kan da utføre eventuelle endringer og overføre den til faktura, direkte fra ordrebildet.
NB: Hvis du har automatisk utsendelse, vil fakturaen automatisk sendes. For at faktura skal sendes automatisk må du ha satt opp både standard blankett og en utsendelsesplan. Ønsker du ikke automatisk fakturering, er det anbefalt å overføre til ordre først.
7. Velg aktuell kunde/ordre og legg til eventuelle kommentarer. Knytt ordren/fakturaen til et prosjekt eller en avdeling. Merk at dette ikke er mulig dersom du har valgt Eksisterende ordre. Ønsker du likevel å koble til prosjekt eller avdeling, må dette gjøres direkte på ordren.
8. Sett påslag eller gebyr. Sett hake ved Slå sammen til en varelinje hvis du ønsker dette. Sett hake ved Ta med vedlegg hvis du ønsker at original leverandørfaktura skal legges ved.
9. Velg Neste for å forhåndsvise viderefakturering, og deretter Overfør. Velg Overfør direkte hvis viderefaktureringen er klar for overføring.
NB: Hvis du ønsker å korrigere viderefaktureringen må dette gjøres manuelt i faktura/ordre-bildet. Vil du viderefakturere den samme leverandørfakturaen igjen, må denne lastes opp til innboksen på nytt slik at du kan kjøre viderefaktureringsløpet fra start.