Registrere leverandørfaktura
1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. I innboksen finner du alle filer som er lastet opp, sendt inn til e-postmottaket eller kommet inn som EHF.
2. Velg aktuell faktura, åpne Valg og klikk på Registrer leverandørfaktura.
3. Fyll ut ønskede felt. Dersom fakturatolk er aktivert, vil de fleste feltene fylles ut automatisk. Disse kan overskrives.
4. Det neste foreslåtte handlingsvalget er Bokfør, men du kan velge å klikke på pilen ned for flere valg. Klikker du på Lagre og går ut av bildet, vil fakturaen legge seg under fanen Opprettet og kan behandles derfra senere (hvis den skal behandles videre av en annen bruker). Alternativt kan du behandle den videre nå, og du kan velge mellom å bokføre den, tildele den til annen bruker for godkjenning, arkivere, delbetale (tilpasset betaling), legge den til betaling eller slette den. Du kan også merke fakturaen med at den ikke skal betales, hvis det er aktuelt.
Tips! Ved å klikke på Endre feltvisning kan du justere synlighet på utvalgte felter. Noen felter er obligatoriske og kan ikke velges vekk, og de er derfor ikke inkludert i dette utvalget. Feltet Regnskapsdato kan være nyttig å hente frem hvis fakturaen skal regnskapsføres på en annen dato enn fakturadato. Som standard settes regnskapsdato automatisk lik fakturadato, men du kan altså overstyre regnskapsdatoen ved behov. Det vil alltid være regnskapsdato som styrer føringen i regnskapet.
Bokføre leverandørfaktura
1. Fyll ut Leverandør og Fakturadato under Fakturadetaljer dersom dette ikke ble gjort ved opprettelse. Fyll også inn og Konto under Kontering. Merk at konto ofte fylles ut automatisk basert på tidligere konteringer av fakturaer fra samme leverandør. Hvis du ønsker at systemet alltid skal foreslå den samme kontoen for alle fakturaer fra en gitt leverandør, eller gi deg kontoforslag basert på andre kriterier, for eksempel fordelingsnøkkel eller produktregler (ved mange varelinjer mot faste, men ulike kontoer) endrer du dette per leverandør.
2. Klikk på Bokfør. Når en faktura er bokført, kan den legges til betaling.
Ved å klikke på pilen får du også opp flere valg, blant annet kreditering eller korrigering av føringen. Hvis fakturaen allerede er betalt på andre måter (men vises som ubetalt), kan du klikke på Registrer betaling.
Tips! Får selskapet veldig mange leverandørfakturaer, kan det være nyttig å sette opp regler hvor filer i innboksen automatisk registreres som fakturaer, og eventuelt tildeles videre til andre brukere for godkjenning før betaling og bokføring. Dette kan du lære mer om under Flyt og Tildeling. Du kan også angi at alle fakturaer alltid skal godkjennes før bokføring eller betaling, ved å aktivere funksjonen Krev godkjenning.