Denne artikkelen gjelder Unimicro Byrå
For at ditt regnskapsbyrå skal få tilgang til kundens regnskap, må kunden enten sende en forespørsel fra sitt regnskapssystem, eller bli invitert til å registrere seg i regnskapssystemet.
I denne artikkelen viser vi hvordan du inviterer en kunde til å registrere seg.
Før du kan invitere kunden til å registrere seg i Unimicro, DNB Regnskap, SpareBank 1 Regnskap eller Eika Regnskap, må oppdragsavtalen og det formelle være på plass. Etter dette kan du sende invitasjonen som en lenke fra Unimicro Byrå.
1. Gå til Prospekter i venstremenyen og klikk på Inviter selskap.
2. Les gjennom informasjonen i veilederen, og klikk på Neste.
3. Velg en eksisterende kunde, eller opprett en ny. Hvis du oppretter en ny kunde, må du fylle ut alle obligatoriske felt. Disse er markert med stjerne. Klikk på Opprett kunde og gå videre.
4. Velg regnskapssystemet kunden skal bruke.
5. Du får en forhåndsvisning av e-posten som sendes til kunden. Klikk på Send invitasjon.
6. Kunden mottar en e-post med lenke til innlogging. Ved første innlogging får kunden opp et vindu med informasjon om at regnskapsbyrået har bedt om tilgang til regnskapsdataene. Kunden må godkjenne tilgangen for å gå videre og akseptere lisensen. Kunden må også dele regnskapsdata med byrået.
7. Når kunden har godkjent, blir du varslet i Unimicro Byrå. Kunden blir da synlig i listen under Prospekter, med statusen Godkjent av kunde.
8. Du kan nå gi deg selv, og eventuelt andre regnskapsførere i byrået, tilgang til selskapet.
9. Når tilgangene er på plass, kan du starte med oppgavene i kundens regnskap.