Denne artikkelen gjelder Unimicro Byrå
For at ditt regnskapsbyrå skal få tilgang til kundens regnskap, må kunden enten sende en forespørsel fra sitt regnskapssystem, eller bli invitert til å registrere seg i regnskapssystemet.
I denne artikkelen viser vi hvordan du behandler en forespørsel fra en kunde.
Kunder som bruker DNB Regnskap, SpareBank 1 Regnskap eller Eika Regnskap kan sende forespørselen via et kontaktskjema på Markedsplassen i regnskapssystemet. Når kunden sender inn skjemaet, får byrået en henvendelse i Unimicro Byrå med kontaktinformasjon til den potensielle kunden. Kunder som bruker Unimicro, må sende en forespørsel ved å ta kontakt med salg@unimicro.no.
Oppdragsavtale og andre avtalevilkår må håndteres utenfor Unimicro Byrå.
Tips: Det kan være lurt å slå på varsel ved nye prospekter, slik at du lettere får med deg nye forespørsler og endringer i deling av regnskapsdata.
1. Gå til Prospekter i venstremenyen. Her får du en oversikt over kundeforespørsler som er sendt fra eller til regnskapsbyrået.
2. Klikk på selskapet for å se kontaktinformasjonen kunden har registrert. Hvis du ønsker å godkjenne forespørselen, klikker du på Godkjenn.
Klikk på bildet for å forstørre
3. Når forespørselen er godkjent, sendes aksepten tilbake til kunden og blir synlig på Markedsplassen i deres regnskapssystemet. Hvis kunden allerede har delt regnskapsdata, har du nå tilgang til regnskapet. Hvis ikke, må kunden dele regnskapsdata med byrået.
For å dele regnskapsdata må kunden gå til Markedsplassen og Regnskapsbyråer i venstremenyen i sitt regnskapssystem, velge ditt regnskapsbyrå og klikke på knappen Del regnskapsdata.
Bildet under er fra DNB Regnskap, men visningen vil være omtrent lik i de ulike regnskapssystemene.
4. For å starte arbeidet må en regnskapsfører tildeles tilgang til kundens regnskap.
5. Når tilgangen er på plass, kan man starte med oppgavene i kundens regnskap.