For at ditt regnskapsbyrå skal kunne bruke ordregrunnlaget i lisensinformasjon som grunnlag for viderefakturering, må du gjøre noen justeringer i faste registerdata.
Kundenummer
For å fakturere ordre fra systemet må kundenummeret på kundeavtalen samsvare med kundenummeret i salgsmodulen. Vi anbefaler at du eksporterer kundelisten til ditt regnskapsbyrå fra oversiktsfunksjonen under Nøkkeltall.
![CS.Viderefakturering....Oppsett.UM.png CS.Viderefakturering....Oppsett.UM.png](/image/unimicro/kom-i-gang/cs-viderefakturering-oppsett-um-png?v=638392656570612426)
Du registrerer eller endrer kundenummer på kundeavtalene ved å gå til Min profil i toppmenyen og velge Lisensinformasjon. Deretter går du til fanen Kundeavtaler. Klikk på de tre kulepunktene per kundeavtale og velg Rediger.
![CS.Viderefakturering....Oppsett1.UM.png CS.Viderefakturering....Oppsett1.UM.png](/image/unimicro/kom-i-gang/cs-viderefakturering-oppsett1-um-png?v=638392656572487454)
Legg inn reskontronummeret i feltet for Kundenummer. Dette vil sikre at eksporten av ordregrunnlaget inneholder kundenummer som samsvarer med kundenummeret til hver enkelt kundeavtale, og at lisens- og transaksjonskostnader kan faktureres til riktig selskap. Ordregrunnlaget vil hente reskontronummeret til kundeavtalen, som inkluderer lisens- og transaksjonskostnadene til alle selskapene på kundeavtalen.
![CS.Viderefakturering....Oppsett2.UM.png CS.Viderefakturering....Oppsett2.UM.png](/image/unimicro/kom-i-gang/cs-viderefakturering-oppsett2-um-png?v=638392660247754152)
Varenummer
Du må sørge for at varenumrene i lisensinformasjonen samsvarer med varenumrene i salgsmodulen. Disse produktene må opprettes i salgsmodulen eller endres hvis de allerede finnes med et annet varenummer. Byrået må selv sette utpris for hvert produkt.
Gå til Salg i venstremenyen og velg Produkter. Legg til følgende produkter med tilhørende varenummer (prisen er lik for begge variantene av produkt nummer 42):
Varenummer |
Varenavn |
Enhet |
1 |
Regnskap |
bruker |
2 |
Salg |
bruker |
3 |
Lønn |
bruker |
4 |
Time |
bruker |
6 |
Ocr-tolk |
stk |
7 |
EHF Mottak |
stk |
8 |
Timeregistrering (1 - 49) |
bruker |
9 |
Ledelsesinfo |
bruker |
11 |
Fakturagodkjenning |
bruker |
12 |
Godkjenne Utbetalinger |
bruker |
13 |
Selskap |
stk |
14 |
Fakturaprint |
stk |
15 |
e-Faktura B2C |
stk |
42 |
Aktive ansatte (6 - 49) |
stk |
42 |
Aktive ansatte (50 - *) |
stk |
48 |
Autobank utbetaling |
stk |
49 |
Autobank innbetaling |
stk |
82 |
EHF Sending |
stk |
98 |
Bankavstemming |
stk |
100 |
Årsavslutning |
stk |
101 |
Inntektsmelding |
stk |
99999 |
Komplett Standard |
bruker |