1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandør.
2. Klikk på Ny leverandør.
Du kan søke opp leverandøren i 1880/Brønnøysundregistrene for å hente inn opplysninger, eller legge inn informasjonen manuelt.
3. Klikk på Lagre.
Når leverandøren er opprettet, kommer du til en oversikt hvor du kan legge inn flere opplysninger.
Leverandørkortet er delt inn i fire fanevalg:
- Detaljer: her registrerer du alt av relevante opplysninger på leverandøren. Under følger en beskrivelse av alle feltene.
- Åpne poster: her finner du alle åpne poster på den aktuelle leverandøren
- Dokumenter: her kan du legge til aktuelle vedlegg på leverandøren
- Regninger: her finner du alle leverandørfakturaer tilknyttet leverandøren
Detaljer på leverandørkort
Under Leverandørdetaljer kan du legge inn eller endre navn, organisasjonsnummer, bankkonto og webadresse.
Tips: Klikk på Søk etter oppdateringer for å oppdatere informasjonen med eventuelle endringer på leverandøren i Brønnøysundsregistrene.
Når du skal legge inn bankkonto, enten norsk kontonummer eller IBAN for utenlandske kunder, anbefaler vi at du bruker feltet Kontonummer-/IBAN-søk, og ikke setter hake ved Manuelt. Da vil systemet fylle inn resten av informasjonen automatisk. Dersom du derimot har en utenlandsk leverandør fra et land som ikke bruker IBAN, må du legge inn kontonummer manuelt. Du kan lese mer om dette her.
Under Kontaktinformasjon kan du legge inn fakturaadresse, e-postadresse, leveringsadresse, e-postadresser og telefonnumre.
Under Betingelser kan du overstyre systemets standardinnstillinger for denne ene leverandøren.
Du kan legge inn antall kredittdager, valuta og språk på tilbud, ordre og faktura. Du kan også legge inn en betalingssperre som vil gjelde på alle fakturaer fra aktuell leverandør. En slik sperre er nyttig hvis fakturaer fra aktuell leverandør aldri skal betales via regnskapssystemet, for eksempel fordi det foreligger andre avtaler. En slik sperre vil imidlertid alltid kunne overstyres per faktura, gitt at brukeren har tilgang til å sende betalinger.
Under Dimensjoner kan du knytte leverandøren til et prosjekt, en avdeling, eller andre egendefinerte dimensjoner.
Under Bokføring kan du velge mellom ulike metoder som smart bokføring skal bruke på en inngående faktura som opprettes. Som standard er Smart bokføring valgt. Du kan også velge Produktregler (EHF), Standard kostnadskonto eller Fordelingsnøkkel.
Under EHF og innrapportering selvstendig næringsdrivende kan du legge inn GLN-nummer og Peppoladresse for utenlandske leverandører.
NB! GLN-nummer og Peppoladresse skal kun fylles ut for utenlandske kontoer. Systemet vil automatisk oppdage hvilke norske kunder som kan motta EHF dersom EHF-mottak er aktivert via markedsplassen.