Denne siden gir deg oversikt over alle fakturaer som er opprettet via Unimicro Bridge, etter at ordre fra nettbutikken er trukket og overført til regnskapet.
Oversikten brukes til å følge med på status, oppdage eventuelle feil og åpne detaljer for hver enkelt faktura.
Oversikt og filter
Øverst på siden finner du et statusfilter med tre valg
-
Alle: Viser alle fakturaer som er registrert
-
Suksess: Viser fakturaer som er opprettet og bokført uten feil
-
Feil: Viser fakturaer der overføring eller bokføring ikke er fullført
Under statusfilteret vises fakturalisten. Hver rad i listen representerer én faktura som Unimicro Bridge har forsøkt å opprette i regnskapet.
Kolonner i fakturalisten
-
Fakturanummer: Fakturanummer generert i regnskapssystemet
-
Ordrenummer: Referanse fra nettbutikken eller salgskanalen
-
Dato: Tidspunkt for når ordren ble overført fra salgskanal til regnskapet
-
Kundenavn: Kundenavn hentet fra ordren i nettbutikken
-
Sum inkl. mva.: Totalbeløp inkludert merverdiavgift
-
Salgskanal: Viser hvilken salgskanal ordren kommer fra
-
Status: Viser om fakturaen er bokført eller om det har oppstått en feil
-
Detaljer: Åpner fakturadetaljer for valgt faktura
Statusindikatorer
Hver faktura har en visuell statusindikator
Dersom statusen er Feil, kan du klikke på raden for å se mer informasjon om årsaken.
Søk og filtrering
Bruk søkefeltet øverst for å finne fakturaer basert på fakturanummer, kundenavn eller ordrenummer. Du kan også klikke på kolonneoverskriftene for å sortere listen.
For mer presise søk kan du åpne filteret til høyre.
-
Dato: Vis fakturaer fra i dag, denne måneden, forrige måned, inneværende år eller en egendefinert periode
-
Salgskanal: Velg én eller flere salgskanaler som skal vises
Klikk Bekreft for å oppdatere visningen, eller Nullstill alt for å fjerne filtrene.
Feil og feilhåndtering
Dersom en faktura har status Feil, blir den ikke bokført før problemet er løst.
Vanlige årsaker til feil kan være
- Endringer i ordre etter capture i nettbutikken
- Avvik mellom ordresum og transaksjonsbeløp fra betalingsleverandør
Inne på fakturadetaljene får du mer informasjon om feilen, samt tilgang til Korrigering i nedtrekkslisten, hvor du kan
- Koble fakturaen manuelt
- Ignorere fakturaen dersom det er nødvendig
