Opprettelse av ny faktura, ordre og nytt tilbud følger samme prinsipp. Artikkelen vil primært vise skjermbilder fra fakturabildet, men forskjeller som er verdt å være oppmerksom på vil presiseres nederst i artikkelen:
1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura. Klikk på Ny Faktura/Ordre/Tilbud.
2. Klikk i feltet Velg kunde for å søke etter eksisterende kunder. Klikk på forstørrelsesglasset for å se alle kunder eller velg Opprett ny kunde for å legge til en ny kunde.
Tips: Klikk på Legg til flere dersom du ønsker å sende den samme fakturaen til flere kunder. Det opprettes én ny faktura per kunde.
3. Klikk i feltet Velg produkt for å søke etter eksisterende produkter. Klikk på forstørrelsesglasset for å se alle produkter eller velg Opprett nytt produkt for å legge til et nytt produkt.
Hvis produktet og/eller kunden har en prisavtale, vises et info-ikon helt til høyre på produktlinjen.
Tips: I kolonneoppsett kan du hente frem flere kolonner, for eksempel dekningsbidrag eller dekningsgrad.
Spesielt for faktura
1. Som standard vil forfallsdato være 14 dager etter fakturadato, men dette kan overstyres per faktura.
Standard betaling- og leveringsbetingelser kan også endres under salgsinnstillinger eller per kundekort.
2. Har du registrert flere driftskontoer i systemet, kan du velge hvilken bankkonto fakturaen skal betales til. Klikk i feltet ved Betales til konto og velg ønsket konto.
3. Klikk på Fakturer og send for å bokføre/fakturere fakturaen. Du kan lese mer om dette her.
Spesielt for ordre og tilbud
1. På ordre kan du velge å sette hake ved Klar til faktura for ordre som er klar til overføring. Dette viser andre brukere at ordren kan faktureres, dersom det ikke er du som skal gjøre det selv.
2. Når du har lagt inn informasjon på en ny ordre eller et nytt tilbud, må du klikke på Registrer for å aktivere ordren/tilbudet.
Relevante artikler
Valg i faktura
Valg ved opprettelse av faktura, ordre og tilbud
Opprette og hente frem kladd i faktura, ordre og tilbud
Sende og bokføre faktura