Denne artikkelen gjelder Unimicro Byrå
1. Gå til Oppdrag i venstremenyen. Klikk på Maler og Oppgavebibliotek.
2. Velg ønsket kategori og klikk på Opprett oppgave.
3. En oppgave inneholder fem steg: Oppgavedetaljer, Gjøremål, Vedlegg, Frister og Avtale.
Under Oppgavedetaljer oppgir du tittel, hvem som er ansvarlig for oppgaven og eventuelt oppgavebeskrivelse og/eller timeart oppgaven skal føres på.
Du kan legge til gjøremål (deloppgaver) og laste opp vedlegg som skjemaer til utfylling, sjekklister eller andre rutiner som følger oppgaven. Gjøremål gjør at du kan samle flere deloppgaver i én oppgave, slik at du får bedre oversikt.
Videre kan du planlegge frister på oppgaven. Fristplanlegging skjer hovedsakelig i tre steg:
- Velg regnskapsperiodens frekvens (for eksempel ukentlig, månedlig eller annen periode).
- Velg hvilken dato fristen skal være
- Velg når fristen skal være i forhold til regnskapsperioden
For eksempel: en oppgave som gjelder levering av MVA-melding seks ganger i året:
Regnskapsperiode: hver 2. måned
Frist: den 10.
Når: om 2 måneder (tar utgangspunkt i den siste måneden i regnskapsperioden)
Første frist vil da være 10. april (2 måneder etter første regnskapsperiode. Jan-feb.)
NB: Ukentlig frekvens relaterer ikke til regnskapsåret. Første frist settes i valgt ukesintervall ut fra startperioden.
Under Avtale velger du hva som skal inkluderes i oppdragsavtalen. Du kan bestemme om en oppgave og/eller frister skal være synlig eller skjules fra oppdragsavtalen.
4. Avslutt ved å klikke Lagre og lukk.
NB: Hvis du redigerer en oppgave i oppgavebiblioteket etter at den er opprettet, vil endringene kun gjelde i oppgavebiblioteket og vil ikke påvirke oppgaver i kundemaler eller oppdrag - med unntak av oppgavetittelen.
Endringer på oppgavetittelen oppdateres alle steder oppgaven brukes, inkludert i kundemaler, arbeidstavlen, oppgavebiblioteket og i kundens oppdrag. Andre endringer må gjøres direkte i kundemalen eller i oppdraget det gjelder.