Manuell tildeling av leverandørfaktura

Inngående fakturaer kan tildeles til andre brukere for godkjenning før de bokføres. Tildeling kan foregå på tre måter:

• Tildeling via automatisk flyt
• Tildeling via godkjenningsregler (automatisk eller etter regel)
• Manuell tildeling, enten til en spesifikk bruker eller til et team

Manuell tildeling

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura

2. Gå til faktura som skal tildeles.

3. Klikk på pil ned og velg Tildel

4. Velg hvem fakturaen skal tildeles til. Den kan tildeles brukere, basert på en regel eller et team

5. Klikk på Tildel

Ved å senere gå til oversiktsbildet til Leverandørfaktura, kan du se hvilke fakturaer som er tildelt hvilke brukere, og hvilke fakturaer som er godkjent.