Denne artikkelen gjelder Unimicro Byrå
Oppgavebiblioteket gir deg en oversikt over oppgaver og gjøremål kan brukes i oppdrag og kundemaler.
1. Gå til Oppdrag i venstremenyen, velg Maler og deretter Oppgavebibliotek.
2. Her finner du forhåndsdefinerte oppgaver som er fordelt på kategorier. Dette er kun forslag. Du kan endre eller slette oppgavene, eller opprette egne oppgaver og gjøremål (deloppgaver) som passer til dine behov og rutiner. Kategoriene er fastsatt.
Sett hake ved Vis alle gjøremål for å se alle gjøremål som er knyttet til oppgavene. På eksisterende oppgaver kan du redigere, slette eller legge til flere gjøremål ved behov.
Redigering av oppgaver i oppgavebiblioteket
Hvis du redigerer eller sletter en oppgave i oppgavebiblioteket etter at den er opprettet, gjelder endringene kun i oppgavebiblioteket og vil ikke påvirke eksisterende oppgaver i kundemaler eller oppdrag - med unntak av oppgavetittelen.
Endringer på oppgavetittelen oppdateres alle steder oppgaven brukes, inkludert i kundemaler, arbeidstavlen, oppgavebiblioteket og i kundens oppdrag. Andre endringer på oppgaven må gjøres direkte i kundemalen eller i oppdraget det gjelder.
NB: Du kan ikke redigere en frist direkte i en oppgave i oppgavebiblioteket etter at den er opprettet. Du kan derimot slette fristen og planlegge en ny.
Oppgaver i kundemaler
En kundemal er en samling oppgaver hentet fra oppgavebiblioteket, som gjør det enklere å planlegge oppgaver og frister for samme type kunder.
Du kan ikke slette en oppgave fra oppgavebiblioteket hvis den brukes i en kundemal. Fjern oppgaven fra kundemalen først, og slett deretter oppgaven fra oppgavebiblioteket.
Tips: Planlegg og organiser oppgavene i oppgavebiblioteket nøye før du begynner å lage kundermaler. Når oppgavene først er tatt i bruk i maler eller oppdrag, kan det være mer tidkrevende å gjøre endringer.
Har du for eksempel en frist eller en oppgavebeskrivelse som du senere vil endre, må du oppdatere endringen i hver enkelt kundemal.
Oppgaver i oppdrag
I et oppdrag kan du legge til oppgaver enten fra en ferdig kundemal eller direkte fra oppgavebiblioteketet. Kundemaler passer når du vil gjenbruke et standardoppsett med oppgaver for en bestemt type kunde, mens oppgavebiblioteket brukes hvis du kun ønsker å hente inn enkeltoppgaver.
Når oppdraget aktiveres, blir oppgavene tilgjengelige på arbeidstavlen for de interne rollene, slik at de får oversikt over oppgavene og gjeldende frister.