1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura. Klikk på Ny Faktura.
2. Klikk i feltet Velg kunde for å søke etter eksisterende kunder. For å sende fakturaen til flere kunder, velg Legg til flere. Klikk på forstørrelsesglasset for å se alle kunder eller velg Opprett ny kunde for å legge til en ny kunde.
3. I feltet Velg produkt kan du søke etter eksisterende produkter. Klikk på forstørrelsesglasset for å se alle eksisterende produkter. Her kan du også opprette et nytt produkt.
For å hente frem andre kolonner, som dekningsbidrag eller dekningsgrad, klikker du på tannhjulet for å redigere kolonneoppsettet.
Hvis produktet og/eller kunden har en prisavtale, vises et info-ikon i kolonnen Pris eks. mva. ved siden av den gjeldende prisen for prisavtalen.
4. Som standard vil forfallsdato være 14 dager etter fakturadato, men dette kan overstyres per faktura. Standard betaling- og leveringsbetingelser kan også endres under salgsinnstillinger eller per kundekort.
5. Har du registrert flere driftskontoer i systemet, kan du velge hvilken bankkonto fakturaen skal betales til. Klikk i feltet ved Betales til konto og velg ønsket konto.
Sende faktura
Klikk på forhåndsvisningsikonet for å se fakturaen. Velg deretter mellom å lagre den som kladd for senere bruk, eller fakturer og send den. Etter sending kan du bruke kommentarikonet for interne notater.
Klikk på pilen ved Send faktura for å se flere alternativer. Velg Send på e-post og sett hake ved Kopi til meg hvis du ønsker å få en kopi av fakturaen. Denne vil sendes til e-postadressen som brukeren din er knyttet opp mot. Hvis du ønsker å opprette en faktura basert på gjeldende faktura velger du Ny basert på.
NB: Hvis du har aktivert automatisk utsendelse av faktura, legges fakturaen i kø til den sendes ut automatisk på fakturadato. Du kan likevel overstyre dette og sende fakturaen umiddelbart. Når du klikker på Fakturer og send, får du opp informasjon om at fakturaen har fakturadato frem i tid. Her tar du stilling til om du ønsker å sende ut på fakturadato eller umiddelbart.
Les også: