Hvordan flytte en klient fra et regnskapsbyrå (kundeforhold) til et annet:
Lisenser og brukere
- Uni Micro AS må få bekreftelse fra sluttkunde og eksisterende regnskapskontor som sier hvilket regnskapskontor som skal overta sluttkunden, samt hvilken dato selskapet skal flyttes på.
- Når Uni Micro har mottatt bekreftelse flytter vi aktuelt selskap fra eksisterende til nytt kundeforhold.
- Eksisterende regnskapsfører må bli opplyst om at signatur på bilag også overføres nytt regnskapskontor. Dette bør godkjennes.
- Eksisterende regnskapskontor må invitere inn byråbruker med fulle rettigheter på produkt og Administratorrolle.*
- Byråbruker(e) som overtar selskapet må huske å deaktivere aktuelle regnskapsførere hos eksisterende regnskapskontor. Dersom noen byråbrukere fra tidligere regnskapskontor ønsker tilgang i en overgangsperiode blir dere selv enige om dette i forhold til å avvente deaktivering på en eller flere brukere.
*Når et kundeforhold er flyttet over til en annen lisens, kan ny lisenseier også gi seg selv administrator-tilgang til selskapet.
Annet oppsett
- Autobank: Kontroller Autobank-oppsett og påse at ny regnskapsfører blir tildelt autobank-rolle (Full tilgang bank). Bankavtalen er trolig knyttet til eksisterende byrå sin kundeavtale med bank. Dersom avtalen skal videreføres, må nødvendige endringer gjøres i banken som igjen vil ettersende bekreftelse på endring til ZData. Utover dette er det ikke nødvendig å gjøre endringer i Uni Economy dersom kontonummer og organisasjonsnummer er det samme.
- Altinn: Endre Altinn-innstillinger.
- Moduler og utvidelser: Aktuelle kjøp av moduler og tilleggsprodukter på selskapet blir arvet og fakturert nytt regnskapsbyrå. Husk å aktivere eller deaktivere dersom noe skal endres.
- EHF: EHF trenger ikke aktiveres på nytt dersom dette er aktivert på annet kundeforhold. Det følger organisasjonsnummer til aktuelt selskap.