Hvordan dere går frem for å flytte en klient fra et regnskapsbyrå (kundeforhold) til et annet:
Lisenser og brukere
- Uni Micro AS må få en bekreftelse fra sluttkunde og eksisterende regnskapsbyrå (lisenseier) som sier at et nytt byrå nå skal overta sluttkunden. Vi må ha navn på det nye regnskapsbyrået, og informasjon om hvilken dato klienten skal flyttes på. NB! Det nye regnskapsbyrået vil få med historikk på hvem som tidligere har utført handlinger i systemet (logg kommentarer, vedlegg), og det er viktig at eksisterende (her: forrige) regnskapsbyrå blir gjort oppmerksom på dette.
- Når Uni Micro AS har mottatt bekreftelse flytter vi aktuell klient (selskap) fra eksisterende til nytt kundeforhold på avtalt dato.
- Tidligere regnskapsbyrå har fortsatt tilgang, og må invitere inn en bruker i det nye byrået. Vedkommende må gis fulle rettigheter på produkter, samt administratorrolle.*
- Byråbruker(e) som overtar klienten/selskapet må nå deaktivere aktuelle regnskapsførere hos tidligere regnskapsbyrå. Dersom noen byråbrukere fra tidligere regnskapsbyrå ønsker tilgang i en overgangsperiode blir dere selv enige om dette med tanke påå avvente deaktivering på en eller flere brukere.
*Når et kundeforhold er flyttet over til en annen lisens (kundeforhold), kan ny lisenseier også gi seg selv administrator-tilgang til selskapet.
Annet oppsett
- Autobank: Kontroller Autobank-oppsett og påse at ny regnskapsfører blir tildelt Autobank-rolle (full tilgang bank). Bankavtalen er trolig knyttet til tidligere byrå sin kundeavtale med bank. Dersom avtalen skal videreføres, må nødvendige endringer gjøres i banken, som vil ettersende bekreftelse på endring til Aritma. Utover dette er det ikke nødvendig å gjøre endringer i Unimicro hvis kontonummer og organisasjonsnummer er det samme.
- Altinn: Endre Altinn-innstillinger.
- Moduler og utvidelser: Aktuelle kjøp av moduler og tilleggsprodukter på selskapet blir arvet og faktureres det nye regnskapsbyrået. Dersom noe skal endres i oppsettet, må produkter aktiveres eller deaktiveres.
- EHF: EHF trenger ikke aktiveres på nytt dersom dette er aktivert på annet kundeforhold. Det følger organisasjonsnummer til aktuelt selskap.