Systemet lar deg flytte data mellom tilbud, ordre og faktura. Samtlige data følger med gjennom prosessen, med unntak av følgende felter som er unike for hvert register:
- Gyldig til dato (kun i Tilbud)
- Ordredato (kun i Ordre)
- Forfallsdato og Purringer (kun i Faktura)
Når du oppretter et nytt tilbud, kan dette overføres direkte til en ordre eller faktura. Dette gjøres ved å klikke på pilen ved Lagre endringer på et registrert tilbud, og velge Overfør til ordre eller Overfør til faktura.
På samme måte kan du overføre en ordre direkte til faktura. Klikk på pilen ved Lagre på en registrert ordre, og velg Lagre og overfør til faktura.
Sett hake ved produktene som skal overføres til faktura, og klikk på Overfør.
Du blir deretter overført direkte til fakturaen, som håndteres videre på vanlig måte.